Name: Power BI für Finance, Risk und Compliance Dashboards
Availability: InStock

Power BI für Finance, Risk und Compliance Dashboards

Ein praxisnaher Kurs für Fachkräfte im Finanzbereich, die regulatorische, operative und portfoliobezogene Daten mit Power BI in nutzbare Dashboards und Management Reports überführen möchten. Die Agenda verbindet Grundlagen in Datenmodellierung und Reporting mit fachnahen Anwendungsfällen aus Finanzsteuerung, Risikoüberwachung und Compliance Transparenz. Der Fokus liegt auf klaren Kennzahlen, verlässlicher Reporting Logik und Dashboard Designs, die Entscheidungen unterstützen statt nur Informationen darzustellen.

Was werden Sie lernen?

Sie lernen, wie Finanz, Risiko und Compliance Daten so strukturiert werden, dass sie in Power BI sauber modelliert und in entscheidungsrelevante Dashboards übersetzt werden können. Sie erstellen praxisnahe Sichten für Management, operative Teams und Kontrollfunktionen mit Measures, Filtern, Hierarchien und interaktiven Visuals. Außerdem lernen Sie, wie Reporting durch bessere Datenaufbereitung, Governance und Dashboard Gestaltung verlässlicher wird.

Power BI Dashboards für Finance, Risk und Compliance Anwendungsfälle aufbauen
Regulatorische, operative und portfoliobezogene Daten in klare Reporting Strukturen überführen
KPIs, Measures und Visuals für Management Reporting und Kontrollübersicht erstellen
Praktische Muster für Design, Governance und Refresh Prozesse für verlässliches Reporting anwenden

Voraussetzungen:

Geeignet für Fachkräfte aus Finance, Risk, Compliance, Reporting, Controls und verwandten Bereichen
Grundkenntnisse in Excel oder ähnlichen Datentools sind hilfreich
Keine Vorkenntnisse in Power BI erforderlich, erste Erfahrung mit Reporting oder KPI Steuerung ist nützlich

Kursübersicht*:

*Wir passen den Kursaufbau und die Inhalte an Ihre spezifischen Anforderungen und relevanten Anwendungsfälle an.

Modul 1: Power BI in Finance, Risk und Compliance Reporting

Rolle von Power BI in Management Reporting, Kontrollüberwachung und Portfolio Steuerung
Typische Quelldaten im Finanzbereich wie Transaktionen, Salden, Exposures, Kontrollen und regulatorische Daten
Reporting Anforderungen in Kennzahlen, Dimensionen und Dashboard Strukturen übersetzen
Operative Dashboards, Kontroll Dashboards und Executive Views unterscheiden

Modul 2: Datenaufbereitung und Transformation

Daten aus Tabellen, Dateien und Fachsystemen importieren
Daten mit Power Query bereinigen und transformieren
Fehlende Werte, inkonsistente Felder und Reporting Stichtage handhaben
Datensätze so vorbereiten, dass nachgelagerte KPIs stabil und verständlich bleiben

Modul 3: Datenmodellierung für Management Reporting

Fakt und Dimensionslogik für Finance, Risk und Compliance Datensätze
Beziehungen zwischen Transaktionen, Einheiten, Zeit, Produkten und Kontrolldaten aufbauen
Datumstabellen, Hierarchien und Segmentfelder wirksam einsetzen
Typische Modellierungsfehler vermeiden, die Finanz und Regulierungsreporting verfälschen

Modul 4: Measures und KPI Logik

Measures für Salden, Abweichungen, Exposures, Auffälligkeiten und Trendanalysen erstellen
KPIs für Finanzperformance, Kontrollwirksamkeit und Risikotransparenz gestalten
Measures so aufbauen, dass sie für Fachbereiche gut nachvollziehbar bleiben
KPI Logik so organisieren, dass Dashboards langfristig wartbar bleiben

Modul 5: Finance Dashboards und Management Reporting

Sichten für Erträge, Kosten, Marge, Liquidität und Portfolio Performance gestalten
Ist, Plan, Abweichung und Periodenvergleiche aufbauen
Drilldowns nach Geschäftseinheit, Produkt, Region und Reporting Linie strukturieren
Management Reviews mit klaren und prägnanten Finanzvisualisierungen unterstützen

Modul 6: Risk Dashboards und Exposure Monitoring

Dashboards für Exposures, Limits, Konzentrationen und Grenzwertverletzungen erstellen
Risikosichten nach Bereich, Einheit, Produkt, Region und Gegenpartei segmentieren
Trends, Volatilität, Ausreißer und neu entstehende Risiken unterscheiden
Dashboards gestalten, die Eskalation und Nachverfolgung unterstützen, ohne zu überzeichnen

Modul 7: Compliance und Controls Dashboards

Compliance Fälle, Kontrollversagen, überfällige Maßnahmen und offene Auffälligkeiten verfolgen
Sichten für Kontroll Ownership, Umsetzungsstatus und Review Zyklen strukturieren
Operative und regulatorische Indikatoren für Second Line und Management aufbereiten
Audit Readiness durch konsistente Kontroll Logik im Reporting unterstützen

Modul 8: Interaktives Reporting und Nutzerführung

Slicer, Drillthrough, Bookmarks und Navigation für fachliche Nutzbarkeit einsetzen
Unterschiedliche Sichten für Führungskräfte, Analysten und Kontrollverantwortliche gestalten
Überfrachtung vermeiden und passende Visuals zur jeweiligen Fachfrage auswählen
Detailtiefe und Klarheit für wiederkehrendes Management Reporting ausbalancieren

Modul 9: Portfolio und regulatorische Reporting Sichten

Portfolio Dashboards über Produkte, Kunden, Einheiten und Regionen hinweg aufbauen
Performance, Risiko und Compliance Indikatoren in einer gemeinsamen Reporting Sicht verbinden
Ergebnisse so strukturieren, dass sie interne Reviews und regulatorische Gespräche unterstützen
Reporting Granularität für unterschiedliche Stakeholder Gruppen steuern

Modul 10: Erkenntnisse kommunizieren und Dashboard Storytelling

Dashboards in Management Narrative und Entscheidungsunterstützung übersetzen
Trends, Auffälligkeiten und Unsicherheiten in klarer Business Sprache erläutern
Dashboard Seiten so strukturieren, dass sie Diskussionen und Folgeaktivitäten leiten
Visuals durch bessere Reihenfolge und Vergleichslogik überzeugender machen

Modul 11: Governance, Refresh und Reporting Disziplin

KPI Ownership, Business Regeln und konsistente Versionierung definieren
Refresh Zyklen, Validierungsprüfungen und Source Control Praktiken steuern
Dashboards verantwortungsvoll über Teams und Governance Gremien hinweg teilen
Vertrauen in Zahlen durch transparente Dokumentation und Prüfroutinen stärken

Modul 12: Eine nachhaltige Reporting Praxis aufbauen

Wiederverwendbare Vorlagen für Finance, Risk und Compliance Dashboards erstellen
Dashboard Design mit Reporting Zyklen, Gremien und Entscheidungsforen abstimmen
Zusammenarbeit zwischen Fachbereich, Datenfunktionen und Reporting Teams verbessern
Eine praktische Roadmap für stärkere Reporting Reife mit Power BI entwickeln

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