*Wir passen den Kursaufbau und die Inhalte an Ihre spezifischen Anforderungen und relevanten Anwendungsfälle an.
Modul 1: Power BI in Finance, Risk und Compliance Reporting
- Rolle von Power BI in Management Reporting, Kontrollüberwachung und Portfolio Steuerung
- Typische Quelldaten im Finanzbereich wie Transaktionen, Salden, Exposures, Kontrollen und regulatorische Daten
- Reporting Anforderungen in Kennzahlen, Dimensionen und Dashboard Strukturen übersetzen
- Operative Dashboards, Kontroll Dashboards und Executive Views unterscheiden
Modul 2: Datenaufbereitung und Transformation
- Daten aus Tabellen, Dateien und Fachsystemen importieren
- Daten mit Power Query bereinigen und transformieren
- Fehlende Werte, inkonsistente Felder und Reporting Stichtage handhaben
- Datensätze so vorbereiten, dass nachgelagerte KPIs stabil und verständlich bleiben
Modul 3: Datenmodellierung für Management Reporting
- Fakt und Dimensionslogik für Finance, Risk und Compliance Datensätze
- Beziehungen zwischen Transaktionen, Einheiten, Zeit, Produkten und Kontrolldaten aufbauen
- Datumstabellen, Hierarchien und Segmentfelder wirksam einsetzen
- Typische Modellierungsfehler vermeiden, die Finanz und Regulierungsreporting verfälschen
Modul 4: Measures und KPI Logik
- Measures für Salden, Abweichungen, Exposures, Auffälligkeiten und Trendanalysen erstellen
- KPIs für Finanzperformance, Kontrollwirksamkeit und Risikotransparenz gestalten
- Measures so aufbauen, dass sie für Fachbereiche gut nachvollziehbar bleiben
- KPI Logik so organisieren, dass Dashboards langfristig wartbar bleiben
Modul 5: Finance Dashboards und Management Reporting
- Sichten für Erträge, Kosten, Marge, Liquidität und Portfolio Performance gestalten
- Ist, Plan, Abweichung und Periodenvergleiche aufbauen
- Drilldowns nach Geschäftseinheit, Produkt, Region und Reporting Linie strukturieren
- Management Reviews mit klaren und prägnanten Finanzvisualisierungen unterstützen
Modul 6: Risk Dashboards und Exposure Monitoring
- Dashboards für Exposures, Limits, Konzentrationen und Grenzwertverletzungen erstellen
- Risikosichten nach Bereich, Einheit, Produkt, Region und Gegenpartei segmentieren
- Trends, Volatilität, Ausreißer und neu entstehende Risiken unterscheiden
- Dashboards gestalten, die Eskalation und Nachverfolgung unterstützen, ohne zu überzeichnen
Modul 7: Compliance und Controls Dashboards
- Compliance Fälle, Kontrollversagen, überfällige Maßnahmen und offene Auffälligkeiten verfolgen
- Sichten für Kontroll Ownership, Umsetzungsstatus und Review Zyklen strukturieren
- Operative und regulatorische Indikatoren für Second Line und Management aufbereiten
- Audit Readiness durch konsistente Kontroll Logik im Reporting unterstützen
Modul 8: Interaktives Reporting und Nutzerführung
- Slicer, Drillthrough, Bookmarks und Navigation für fachliche Nutzbarkeit einsetzen
- Unterschiedliche Sichten für Führungskräfte, Analysten und Kontrollverantwortliche gestalten
- Überfrachtung vermeiden und passende Visuals zur jeweiligen Fachfrage auswählen
- Detailtiefe und Klarheit für wiederkehrendes Management Reporting ausbalancieren
Modul 9: Portfolio und regulatorische Reporting Sichten
- Portfolio Dashboards über Produkte, Kunden, Einheiten und Regionen hinweg aufbauen
- Performance, Risiko und Compliance Indikatoren in einer gemeinsamen Reporting Sicht verbinden
- Ergebnisse so strukturieren, dass sie interne Reviews und regulatorische Gespräche unterstützen
- Reporting Granularität für unterschiedliche Stakeholder Gruppen steuern
Modul 10: Erkenntnisse kommunizieren und Dashboard Storytelling
- Dashboards in Management Narrative und Entscheidungsunterstützung übersetzen
- Trends, Auffälligkeiten und Unsicherheiten in klarer Business Sprache erläutern
- Dashboard Seiten so strukturieren, dass sie Diskussionen und Folgeaktivitäten leiten
- Visuals durch bessere Reihenfolge und Vergleichslogik überzeugender machen
Modul 11: Governance, Refresh und Reporting Disziplin
- KPI Ownership, Business Regeln und konsistente Versionierung definieren
- Refresh Zyklen, Validierungsprüfungen und Source Control Praktiken steuern
- Dashboards verantwortungsvoll über Teams und Governance Gremien hinweg teilen
- Vertrauen in Zahlen durch transparente Dokumentation und Prüfroutinen stärken
Modul 12: Eine nachhaltige Reporting Praxis aufbauen
- Wiederverwendbare Vorlagen für Finance, Risk und Compliance Dashboards erstellen
- Dashboard Design mit Reporting Zyklen, Gremien und Entscheidungsforen abstimmen
- Zusammenarbeit zwischen Fachbereich, Datenfunktionen und Reporting Teams verbessern
- Eine praktische Roadmap für stärkere Reporting Reife mit Power BI entwickeln
